国际钢市

全球钢市隐现滞涨分化走势

2019年04月15日13:43   来源:中钢协
摘要:4月初的国际钢市隐现滞涨分化走势,截止4月12日,117.2点的全球钢材基准价格指数,周环比上涨0.5%(涨幅收敛),月环比上涨0.3%(涨幅收敛),月同比下跌6.3%(跌幅扩大),年同比下跌6.1%。结合基本面情况预测,四月下半月的国际钢市或继续分化走势。

4月初的国际钢市隐现滞涨分化走势,截止4月12日,117.2点的全球钢材基准价格指数,周环比上涨0.5%(涨幅收敛),月环比上涨0.3%(涨幅收敛),月同比下跌6.3%(跌幅扩大),年同比下跌6.1%。其中:扁平材指数108.4点,月环比上涨0.1%(涨幅收敛);长材指数127.2点,月环比上涨0.8%(涨幅收敛);亚洲指数120.4点,月环比上涨1.4%(涨幅收敛)。亚洲中的中国指数123点,月环比上涨1.3%(涨幅收敛);美洲指数139.6点,月环比下跌0.1%(由平转跌);欧洲指数98.8点,月环比下跌0.8%%(由涨转跌)。结合基本面情况预测,四月下半月的国际钢市或继续分化走势。

2019年-2021年全球粗钢产能将增长4%-5%。经合组织公告称,截止2018年末,全球粗钢产能为22.341亿吨,同比略降0.3%,延续了2016和2017年以来粗钢产能持续下降的趋势。但需要关注的是,在2019-2021年还有大量在建或计划新建的产能,这将使全球产能增长4%-5%。

菲律宾今年钢铁需求或增长5%-6%。菲律宾钢协会长Cola先生表示,菲律宾今年的国内生产总值增长目标是6-7%,全国的钢铁消费量可能增长5-6%,达到创历史记录的1110万吨。

今明两年,印度钢铁消费或超亿吨。印钢铁协会预测,在建筑、资本货物和铁路等行业的推动下,2019年和2020年印度的钢铁需求均有望保持7%以上的年增长率。就财年而言,印度2019-2020财年和2020-2021财年的钢铁需求涨幅都将达到7.2%,钢铁消费量可能会超过1亿吨。

新日铁住金更名为日本制铁。4月1日起,日本新日铁住金更名为日本制铁,桥本英二(63岁)就任日本制铁社长。

亚洲钢材市场:持续上涨。该地区120.4点的钢材基准价格指数,周环比上涨1.3%(涨幅扩大),月环比上涨1.4%(涨幅收敛),月同比下跌6.3%(跌幅收敛),年同比下跌9.6%。

扁平材方面:市场价格继续走强。在越南,台塑河静钢厂近日称,将上调热轧板卷6月份的价格。有业内分析人士表示,尽管近期铁矿石价格持续上涨,但越南的热轧板卷成交价格下跌。然而,欧洲,印度和土耳其对越南的热轧卷报价保持稳定。因此预计,台塑河静钢厂可能将6月份价格上调10美元/吨。在日本,鉴于国内需求萎缩,日本制铁计划大力扩展海外业务,并将扩张策略的重心放在经济快速增长的印度市场。同时,计划通过购并当地钢企避开印度日益高涨的民族主义保护情绪,以充分利用不断增长的海外市场。日本制铁新任总裁桥本英二表示,印度爱莎钢铁公司的债权人去年10月批准了安赛乐米塔尔公司和新日铁住金公司对这一负债累累的钢铁资产的联合收购方案。这两家联合收购方已拟定计划,在未来几年内将爱莎钢铁的产量翻倍。在韩国,由于原材料价格飙升、钢价下跌以及持续增长的贸易保护主义,韩国钢铁行业今年第一季度的收益可能惨淡。企业追踪机构FnGuide称,市场普遍预测韩国最大的钢铁制造商浦项制铁今年第一季度的运营利润将下跌22%至1.1万亿韩币(合9.62亿美元)。同期,现代钢铁和SeAH Besteel的运营利润预计将分别下降20%和34%,至2340亿韩币和229亿韩币。有行业观察者表示,韩国钢铁行业前景的疲软主要原因是钢铁原材料铁矿石的价格飙升。截至4月10日,东盟热卷进口价格542美元/吨(CFR),较上月末下跌8美元/吨。中国SS400B 3-12mm热轧板卷出口均价535美元/吨(FOB),SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价575元/吨,DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口630美元/吨(FOB),也均与前期大体持平。

长材方面:市场价格稳中有涨。在新加坡,有制造商表示,10-40mm螺纹钢的本地采购理重CFR价格应为510美元/吨(合505美元/吨的实重FOB报价),但基于当前的报价和询盘量低迷,尚不确定在该价格水平上是否会达成任何交易。有贸易商表示,由于香港本地市场库存充足,使得本地采购活动停滞,螺纹钢CFR实重报价很难突破500美元/吨(合FOB实重报价487美元/吨)。截止4月10日,直径16-32毫米的BS4449500级螺纹钢CFR东南亚参考理重价格为506美元/吨,较之前上涨1美元/吨。在越南,海关总署表示,越南2019年第一季度钢材出口总额为7.44亿美元,同比增长5.8%。三月份,越南从钢铁出货量中获利2.8亿美元,环比增长60.3%,较去年同期增长6.8%。其中,最大的钢材销售量是销往美国,占美国市场份额的19.64%。越南出口至中国香港、英国和南非的钢材额也均有增加。相反,销往至沙特阿拉伯和缅甸的钢材额分别减少60%至110万美元和660万美元。在日本,新日铁不锈钢株式会社宣布2019年3-5月签订合同(4-6月交货)的不锈钢线材价格的调整方案。其中,SUS304等镍系基本钢种的价格维持不变,而SUS430等铬系基本钢种的价格降低5000日元/吨。这是铬系价格连续两个季度下调。有业内人士表示,如果镍价水平在前段时间上扬后能继续保持,下期镍系价格有可能调涨。日本精线近日对其4月不锈钢线材价格也做了相同的调整。4月上半月,中国B500 12-25mm螺纹钢出口均价525美元/吨(FOB),与较之前大体持平。

贸易关系方面:(1)4月2日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业提交的申请,对原产于或进口自中国、越南和韩国的镀铝锌合金扁轧钢产品启动反倾销立案调查;(2)4月9日,印尼财政部发布第24/PMK.010/2019号公告,决定延长原产于或进口自中国H型钢和I型钢的现行11.93%反倾销税,自本公告发布之日起14天后生效,有效期为5年。

简测:基于亚洲及其中国市场的基本面情况,预测四月后半月的亚洲钢市或持续震荡上扬走势。

欧洲钢材市场:涨跌不一。该地区98.8点的钢材基准价格指数,周环比下跌1.9%(由涨转跌),月环比下跌0.8%(由涨转跌),月同比下跌13.1%(跌幅扩大),年同比下跌13%。

扁平材方面:市场价格横盘运行。在欧盟,热轧板卷出厂价格575美元/吨,较上月末上涨5美元/吨。冷轧板卷出厂价格680美元/吨,上涨10美元/吨。截至4月10日,欧盟热轧板卷进口价格520美元/吨(CFR),较上月末下跌20美元/吨。冷轧板卷进口价格630美元/吨(CFR),与前期持平。

长材方面:市场价格小幅下跌。在欧盟,螺纹钢出厂价格610美元/吨,较之前下跌10美元/吨。螺纹钢进口价格546美元/吨(CFR),均与之前下跌9美元/吨。网线用材580美元/吨(CFR),较之前下跌5美元/吨。另外,欧洲委员会4月2日表示,蒂森克虏伯和塔塔钢铁已经决定做出让步,以缓解欧盟对双方计划成立的欧洲钢铁合资企业的反垄断担忧。有业内人士表示,欧盟竞争监管机构并没有提供让步方案的具体细节,只是将对该合并案作出裁决的最后期限从5月13日推迟到6月5日。在独联体,刚进入四月份,独联体地区螺纹钢和线材出口价格就下降了5美元/吨。截止4月10日,独联体地区出口线材的FOB黑海参考价格为505-515美元/吨,之前的510-520美元/吨,下跌5-10美元/吨。有当地贸易上表示,在最近一位非洲地区买家下单采购后,独联体地区线材参考价格范围下限随之下移。与此同时,官方的FOB黑海报价为505-525美元/吨,但部分超出上述范围的虚高报价并未纳入参考价格的评估过程。有市场人士表示,土耳其地区较低的进口废钢价格以及出口市场成品钢材需求不足,是造成独联体地区长材出口价格下降的主要原因。

贸易关系方面:4月2日,欧盟委员会发布公告称,应欧盟Euroalliages代表硅铁产量占欧盟内同类产品总产量90%的生产商于2019年1月3日提交的申请,对原产于中国和俄罗斯的硅铁进行第二次反倾销日落复审立案调查:审查若取消现行反倾销措施,涉案产品的进口对欧盟的倾销以及对欧盟产业构成的损害是否将继续或再度发生。

简测:根据运行态势结合基本面情况预测,4月后半月的欧洲钢市或继续调整走势。

美洲钢材市场:涨跌不一。该地区139.6的钢材基准价格指数,周环上涨0.2%(由平转涨),月环比下跌0.1%(由平转跌),月同比上涨1.1%(由平转涨),年同比上涨13.4%。

扁平材方面:市场价格涨跌互现。在美国,最新热轧板卷出厂价格在765美元/吨,冷轧板卷出厂价格915美元/吨,标准厚板出厂价格1060美元/吨,较之前上涨5-10美元/吨。进口方面,截止4月10日,美国热轧板卷进口价格760美元/吨(CIF),较上月末上涨5美元/吨。冷轧板卷进口价格860美元/吨,上涨10美元/吨。标准厚板进口价格925美元/吨,下跌5美元/吨。

长材方面:市场价格稳中有涨。在美国,长材市场虽然交易平淡,但最近价格却略有反弹。截止4月10日,螺纹钢进口价格为750美元/吨(cif),较之前上涨22美元/吨。网用线材832美元/吨(cif),与前持平。小型型钢838美元/吨(cif),上涨10美元/吨。

贸易关系方面:(1)4月1日,美国商务部发布公告称,对进口自中国的环形碳素管线管启动第二次反倾销和反补贴日落复审立案调查。与此同时,美国国际贸易委员会对进口自中国的环形碳素管线管启动第二次反倾销和反补贴日落复审产业损害立案调查;(2)4月5日,美国国际贸易委员会对进口自中国大陆、印度、台湾地区和泰国的碳合金钢螺杆作出反倾销产业损害初裁,同时对进口自中国大陆和印度的涉案产品作出反补贴产业损害初裁,裁定被主张存在政府补贴和倾销行为的涉案产品对美国国内产业造成了实质性损害。基于美国国际贸易委员会的肯定性裁定,美国商务部预计将于2019年5月17日作出反补贴初裁,2019年7月31日作出反倾销初裁。(3)4月5日,墨西哥经济部在官方公报发布公告,应当地企业OutokumpuMexinox, S.A. de C.V.的申请,决定对原产于中国大陆和台湾地区的冷轧不锈钢板启动反倾销立案调查;(4) 4月9日,世贸组织保障措施委员会发布加拿大代表团于2019年4月5日向其提交的保障措施通报。加拿大国际贸易法庭对包括厚钢板、混凝土钢筋和盘条等在内的进口钢产品作出保障措施终裁,建议对超出一定进口量的厚钢板和不锈钢丝征收为期3年的附加关税。

简测:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市或继续横向整理走势。

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